招股书透露,涉及的华电集团云南怒江、以及内蒙古风电项目估计装机容量各为49.5兆瓦,怒江项目总投资为1.56亿元(人民币.下同),内蒙古风电项目的资产总额约为7.05亿元。
华电福新副总裁陶云鹏表示,对于这两个项目注入形式及价格目前言之尚早,仍会评估两个项目的回报率,收购风电项目的回报率起码要在10%以上,而未来母公司若有其它优质的清洁能源资产,华电福新能源亦将会有优先购买权。
华电福新董事长黄宪培表示,公司2012年的资本开支计划约为110亿元,其中65亿投资于风电业务,16亿投资于水电业务,26亿元投资于核电业务,3.5亿元投资于火电业务。
他表示,计划利用上市筹得资金,收购整合福建水电厂区内的小型水电站,目前已经有十多个收购目标。风电方面,今年计划新增装机容量100万千瓦,至今年底的总装机容量将达3200兆瓦。
而核电方面,公司目前拥有39%股权且有份参与建设管理的福清核电站,预计2013年底首个机组投入使用,若未来华电集团获得内地核电运营牌照,将对该核电站的5号及6号机组控股持有。正在上海申请上市的中国核电拥有福清核电站的另外51%股权,其余10%股权为地方政府持有。
华电福新能源招股价介乎1.6(港元.下同)至1.76元,股份每手买卖单位为2000股,入场费为3555.48元,集资最多26.4亿元。公司将会发行15亿股,其中9成为国际配售,1成为公开发售。公开招股的截止日期为本月19日,预期定价日为本月20日,本月28日上市。
华电福新是次引入6名基础投资者,认购 2.088 亿美元(约16.29亿元),占这次集资上限的62%(未行使超额配股权) 。其中,华锐风电认购5880万美元;南车株机所认购5000万美元;华能新能源(958)认购 3000 万美元;国家电网认购3000万美元;山西潞安矿业认购3000万美元;通用电气认购1000万美元。