数字储能网讯:近日来,阳光电源与英国Fidra Energy签订4.4GWh大单的消息刷屏储能圈儿。
更早时候,7月份,阳光电源与沙特ALGIHAZ达成7.8GWh供货协议。
阳光电源斩获超级大单,背后还有一个隐形赢家,就是中创新航。
阳光电源供货的PowerTitan2.0,搭载314电芯,由中创新航供货。这已经是行业皆知的秘密。仅仅是两笔订单,出货量就达12.2GWh。
大家都知道,对于供应链的情况,企业往往谈的不是很多。而我们之所以如此确定阳光电源与中创新航的深度合作,主要来自三点:
一是接连签订两笔大单后,都有行业媒体发布中创新航配套PowerTitan2.0的消息;
二是中创新航官方公号透露,在2024年阳光电源全球合作伙伴大会上,中创新航获得“创新突破奖”和“ESG最佳实践奖”。相关报道中,中创新航这样表述“首发配套阳光电源新一代储能系统PowerTitan2.0”。
三是与三位业内人士进行了沟通。其中两位来自电芯企业,都确认了我们的判断。
绑定大客户,直接拉升市占率。阳光电源是全球范围内数一数二的巨头。可以判断,中创新航在储能领域的后劲儿十足。
当下,行业格局将明未明。对整个产业而言,这种状态往往是竞争最激烈的时候。
除了宁德时代位居龙头地位,过去2年来,包括亿纬锂能、比亚迪、中创新航、国轩高科、海辰储能、瑞浦兰钧、远景动力等在内位次排名,都有变化,而且还在变化中。
为什么是中创新航
大家可能比较好奇,中创新航是如何抱上阳光电源大腿的。对于阳光电源这样的优质大客户,电芯厂商可以说是排队抢着去合作的。
一位熟悉阳光电源供应链管理行业人士告诉我们:“对于314电芯,阳光电源几乎测试了国内所有品牌,至少10个以上。每个电芯的测试周期3-6个月,期间,电芯版本反复送样检测。”
至于为什么确定中创新航,上述人士回复比较隐晦:“从280小批量试用,再到大规模批量使用,阳光发现了两家公司有很多可以长期合作的基因。”
这些基因是什么,根据我们对行业的持续观察,无外乎几点:价格、质量、产能和服务。
提前说明一点,质量放在价格之后,并不是说它不重要。主要是阳光电源本身的集成能力强大,在大家电芯都差不多的情况下,不管用谁们家的电芯,最后集成出系统的SOH衰减数据,基本都是一样的。
再来看价格。目前,行业里,宁王电芯价格最高。多位业内人士反馈,它的价格就没掉下过0.4元/Wh。而其他厂商基本已经到了0.3元/Wh附近。
宁王以外,比亚迪储能电池目前还没有大规模外供。对阳光电源说来,那备选的还有亿纬锂能、中创新航、国轩高科、瑞浦兰钧、海辰储能、欣旺达、赣锋锂电等。
有业内人士反馈,在二三线厂商中,中创新航的价格具有一定竞争力。再结合质量,它的性价比有优势。
我们都知道,作为大规模制造业,电池行业的特性就是,生产上了一定的量,才能保证良品率,也才能验证产品的稳定性。
站在这个角度看,出货量上,除了宁德时代、比亚迪,二线厂商中,中创新航和亿纬锂能的优势最突出,两家企业各有千秋。
来自知名研究机构SNE Research的数据,今年1-9月,全球动力电池装机量中,中创新航已经升至全球第四,出货量达到29.3GWh,名次进一步提升。
亿纬锂能则在储能领域更胜一筹。来自InfoLink的统计,今年前三季度,它的出货量位居全球第二。
财报显示,今年前三季度,亿纬锂能储能电池出货量为35.73GWh,动力电池为20.71GWh。
图片来源: InfoLink
综合来看,不论是侧重动力电池,还是储能电池,中创新航和亿纬锂能的产量都比较靠前,都为产品质量提供了坚实保障。
但是,我们可以判断,在价格上,中创新航或许更有优势。
原因很简单,亿纬锂能已经在储能领域奠定了一定的市场基础。而中创新航是后来者,为了抢市场,采用低价策略,是在情理之中的。
中创新航的服务也不含糊。一位熟悉中创新航的行业人士,甚至用“听话”来形容它与阳光电源的合作。
据我们了解,目前,中创新航储能电池生产线主要在武汉、成都。其中,有给阳光电源专门的产线。当然,对于大客户,这是产业里的常规操作。
中创新航的目标是全球前三
整体看,中创新航在储能上的动作,相对其他厂商,都要晚一点。
这里的“晚”是相对而言。首先,它对储能的研究并不晚,早在2011年,中创新航就与宁德时代、比亚迪等几家电芯企业一起,被应用到河北张家口风光储输示范工程中。
中创新航的“晚”,是指2021年以来,储能市场爆发后,它的动作相对迟缓,不够迅猛。再看其他厂商,亿纬锂能已经做到全球第二,海辰储能、瑞浦兰钧两大新晋选手挤进全球前五。
但是,中创新航可是确定了全球前三的目标。
8月,在2024中创新航全球生态大会上,董事长刘静瑜在演讲中表示:“放眼全球,中创新航2024年上半年动力电池装机量位列全球第五,单月排名已跃居全球第四。接下来,我们将在动力、储能等全场景应用领域快速实现全球前三。”
现在,中创新航按下了加速键,所有厂商都在往前冲,无疑竞争将会进一步激化。
根据InfoLink的数据,今年前三季,全球储能电芯总出货量 Top 5 为宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、海辰储能、瑞浦兰钧。其次为中创新航、国轩高科、鹏辉能源、远景动力、Samsung SDI。
宁德时代龙头老大的地位不可撼动。
亿纬锂能2023年排名尚在第三,在宁德时代和比亚迪之后。今年以来,它已经冲到了第二的位置。
9月份,亿纬锂能发布限制性股票激励计划公告,透露了最新的冲刺目标:2024年动力电池和储能电池合计出货不低于71GWh,2025年出货量不低于101GWh。
宁德时代、亿纬锂能TOP2的地位相对稳固。在出货量上已经甩开其他厂商一定身位。在决定出货量的大储领域,尤其明显。
InfoLink统计,前三季度,全球大储出货180GWh,宁德时代、亿纬锂能已经占到了大储市场的55%。海辰储能、中创新航、比亚迪三家企业出货均在10GWh 以上,且彼此间差距较小。
我们大概可以判断,中创新航发力储能,可能最先影响到海辰储能、瑞浦兰钧。
当然,还有一个重要变量不容忽视,就是比亚迪。近年来,比亚迪忙于新能源汽车帝国的扩张,有点无暇顾及储能。
整体上,它被亿纬锂能超越。今年上半年的排名中,还排在瑞浦兰钧、海辰储能以后。但是,截至第三季度,由于美洲地区出货量起步,比亚迪已经重回第三。
如果比亚迪重磅加码储能,单凭极致的成本控制和质量管控能力,它就可以秒杀太多厂商。
水大鱼大,乾坤未定。要真的闯入全球前三,中创新航还要补齐海外市场的短板。今年以来,各大电芯厂商都接连斩获海外大单,中创新航却鲜有动静。