数字储能网讯：近日，据《华尔街日报》报道，特斯拉已正式要求供应商在美国制造的车辆中排除中国生产的零部件。这一指令并非突然之举，而是特斯拉持续两年战略调整的加速。目前，特斯拉与供应商已经替换了一些中国制造的零部件，并计划在未来一年到两年内完成所有零件的替换工作。
特斯拉在中国采取双轨战略
听闻这个消息后，相信很多人第一反应是：特斯拉这是要和中国市场“解绑”？
事实可能恰恰相反。迄今为止，特斯拉上海工厂仍是特斯拉全球最大的生产基地，中国市场更是稳居其全球第二大阵地，短期内根本不可能放弃这块“蛋糕”。而此次特斯拉的“去中国化”仅针对美国本土生产车型，核心原因还是为了规避中美贸易战的关税波动风险，以及相应的一系列供应链不确定性。
同时，特斯拉也并非唯一一家寻求减少对中国零部件依赖的美国汽车制造商。整个汽车行业都在重新评估与中国的供应链关系。据报道，通用汽车已向其数千家供应商发出了类似指令，要求它们清除供应链中的中国零部件。斯泰兰蒂斯同样在今年早些时候宣布实施多项战略以避免特朗普政府实施的关税。
尽管特斯拉在美国推进“去中国化”，但中国市场仍是其全球布局的核心。上海工厂作为特斯拉的产能支柱，超过95%的零组件由当地供应商提供，这确保了在中国市场的高效响应和成本控制。
因此，特斯拉在中国一直采取双轨战略：一方面依赖本地供应链维持生产和销售，另一方面通过技术输出和管理优化，提升全球协同效率。上海工厂不仅是制造中心，还承担了部分研发任务，如电池管理系统的本地化适配。这种策略使特斯拉在应对去中国化时，能够最小化对中国市场的冲击。中国政府也通过政策支持，如新能源汽车补贴和基础设施投资，巩固特斯拉的地位，这反映了双方互利共赢的关系。
然而，双轨战略也隐含风险。如果中美关系进一步恶化，特斯拉可能面临政策冲突，例如美国限制技术转移或中国加强监管。特斯拉通过加强本地合作，如与宁德时代等供应商深度绑定，来降低不确定性。
总体来看，中国供应链的无可替代性决定了特斯拉的“去中国化”不会是全面脱离，而是有选择的调整。
业内人士分析认为，特斯拉此次“去中国化”决策面临的最大挑战来自于成本。中国锂电产业经过多年发展，已形成从原材料加工到核心部件制造的完整产业链。规模效应带来的成本优势是其他地区短期内难以复制的。替换中国零部件意味着特斯拉必须寻找替代供应商，而这些新供应商往往缺乏同等规模的生产能力，产品价格自然更高。
即使部分供应商能维持低价，其质量稳定性和交付及时性也可能面临考验，间接增加生产环节的隐形成本。对于特斯拉而言，成本上涨要么通过提价转移给消费者，要么自行消化压缩利润空间，无论哪种选择都可能削弱其在电动车市场的竞争力。
中国企业的全球化应对
对于美国市场的“去中国化”趋势，中国供应链企业展现出强大的适应能力和全球化布局智慧。例如面对通用、特斯拉的调整，浙江不少零部件企业选择“两地布局”：在墨西哥新建工厂满足北美市场需求，同时保留中国工厂服务本土及其他海外市场。相关数据显示，2025年前10个月，中国汽车零部件出口额仍达3280亿美元，对欧洲、东南亚的出口增长完美弥补了美国市场的小幅下滑。
在储能领域，中国企业也通过直接在美国设厂来规避贸易壁垒。2025年5月，海辰储能在美国得克萨斯州的储能系统制造工厂正式投产，成为第一家在美国落地储能系统产能的中国公司。宁德时代则为了应对关税壁垒，选择在墨西哥组装电芯再出口美国，既守住了客户，又规避了风险。
2025年，与中国新能源汽车产业面临挑战形成鲜明对比的是，中国储能产业正在全球迎来爆发式增长，拉动储能市场翻倍狂飙的主要原因有二：
其一是政策驱动国内“531抢装”导火索。据CESA储能应用分会产业数据库统计，2025年1-10月，国内新型储能新增装机26.35GW/94.81GWh，同比增长34.19%（功率）/46.31%（容量）。由于受到136号文政策影响，2025年的“抢装潮”前移至“5･31”，在5月新增装机近9GW之后，6-8月增速趋缓。
其二是大量储能订单席卷全球。据CESA储能应用分会产业数据库统计，2025年1-10月，中国企业新增储能出海订单/合作达267GWh，同比增长145.6%，已远超去年全年。
此外，从中国锂电池企业的出海规划产能分布看，欧洲为主要布局区域，占比超50%，主要分布在匈牙利、西班牙、德国、芬兰、英国、法国等国家。此外，美国规划产能占比超过20%，非洲（以摩洛哥为主）规划产能占比超10%，东南亚规划产能超过5%。
目前，中企在海外已投运锂电池产能超50GWh，按照目前扩产进度，2026–2028年将迎来海外产能集中投产期，预计到2030年，中资企业在海外的实际投运电芯产能将超过300GWh。
图 中国锂电池企业海外产能分布占比
全球产业供应链正加速重构
由于全球供应链的复杂性不断增加，目前特斯拉正积极布局在亚洲、欧洲等地建立新的生产基地，以降低对中国供应链的依赖。这不仅可以减少因政策变动带来的风险，还能在成本控制方面获得更多弹性。
2025年的中美关税战，不仅影响了特斯拉的供应链，还波及了整个新能源汽车及锂电池产业链。许多供应商已经被迫在中美之间选边站队，这可能导致全球供应链的分化。例如，一些欧洲零部件厂商开始在美国设立新厂，以迎合特斯拉的需求，同时规避贸易壁垒。这种趋势若持续，或将形成以美国和中国为中心的两大供应链体系，削弱全球一体化的效率。
近期特斯拉的行动表明，一些企业正从被动适应转向主动布局，希望通过提前调整供应链来规避未来可能出现的制裁或限制。对中国企业而言，这些美国企业的“去中国化”，反而倒逼本土企业加快自主研发，减少对单一客户的依赖，同时加速“走出去”布局全球。
在这场全球供应链重构风暴下，产业供应链可以重构，市场可以转移，但技术创新和成本优势的积累绝非一日之功。对于锂电池产业来说，随着海辰储能、国轩高科、远景等中国企业纷纷在美国设厂，以及宁德时代与福特汽车的技术合作模式推进，这场全球供应链的重塑还远未到终局。
值得注意的是，在中国“十五五”规划中，高新科技发展的核心目标是实现高水平科技自立自强，解决产业链供应链“卡脖子”问题，推动国内产业升级和经济高质量发展，其规划逻辑基于中国自身发展需求，而非针对特定国家的反制。
但是，中国“十五五”规划中的集成电路、新能源汽车、人工智能等领域的布局，本身就是瞄准全球科技产业制高点的战略安排，而日韩欧各国在这些领域长期占据优势，竞争不可避免。比如新能源汽车领域，中国聚焦智能化和固态电池等技术突破，而欧洲的德国、亚洲的日韩都是传统汽车强国，且正加速向新能源转型，双方在技术路线、市场份额上竞争激烈。因此，中国企业在做相关决策时，必须对海外各国未来政策的不确定性影响加以考量。
在人工智能领域，中国推进“人工智能+”行动强化算力与算法攻关，欧盟有《人工智能法案》规范与推动产业发展，日韩也在智能驾驶、机器人等应用场景加大投入，形成全球多极竞争格局。
2025年3月，商务部联合国家发展改革委、工业和信息化部等八部门印发了 《加快数智供应链发展专项行动计划》 （商流通函〔2025〕56号）。这项政策的核心战略意图在于通过数字技术与供应链的深度融合，从技术、数据、金融、标准等多个维度共同发力，系统性地构建一个兼具韧性、效率和安全性的现代供应链体系。
在当前全球产业供应链加速重构的新格局下，“十五五”时期中国产业链、供应链发展需坚持更高水平对外开放与科技自立自强，通过制度型开放深度融入全球生产网络，强化关键领域自主可控能力，以构建更具韧性、创新力和安全性的现代化供应链体系，以高质量发展的确定性应对外部不确定性，同时与海外各国共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链。
